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구글 실적 발표, 클라우드 가속·Gemini MAU 9.5억·2026 CAPEX 2000억 달러로 상향
AI 인프라 수요 견조 확인. 반도체·데이터센터 밸류체인 노출 서비스는 공급·비용 계획 재점검 필요.
요약
구글의 최근 실적 발표는 지난 한 달간 반도체 업계에 만연했던 우려를 불식시키며 산업 전반의 강력한 실적 성장을 예고했다. 구글 클라우드 부문의 매출 성장세가 가속화되고 있으며, AI 모델인 Gemini의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 1분기 7억 5천만 명에서 9억 5천만 명으로 대폭 증가했다. 구글은 2026년 자본 지출(capex) 가이던스를 기존 약 1,850억 달러에서 약 2,000억 달러로 상향 조정했다. 이러한 투자 확대와 성장 지표는 LITE, COHR, SNDK, NBIS 등 주요 반도체 관련 기업들의 실적 호조를 뒷받침할 것으로 전망된다.
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원문 제목 @ParadisLabs: This Google earnings release makes all the fear in semis from the past month look hilariously stupid. They will all print crazy ea
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