AI 업계 '속도 조절론' 여파와 시장의 해석

요약

FOMC 결정 주간을 맞아 AI 반도체 관련주들이 프리마켓에서 3~7% 하락세를 보인 반면, 소프트웨어 기업들은 2~5% 상승하며 엇갈린 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 최근 AI 모델 학습 속도 조절 이슈로 인해 AI 기업들의 설비투자(capex) 성장세가 예상보다 빨리 둔화될 것이라는 시장의 우려가 반영된 결과입니다. 하지만 Anthropic이 Rumble과 140억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결하고 나스닥 상장을 준비하는 등 실제 AI 업계의 컴퓨팅 수요는 여전히 견조한 상황입니다. 시장은 향후 AI 모델 학습 및 재귀적 학습 둔화에 대한 명확한 지침이 나오기 전까지 이러한 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 오늘 진행될 All-In Summit에서 Nvidia의 Jensen Huang이 이번 이슈에 대해 어떤 입장을 밝힐지가 향후 AI 시장의 향방을 가를 중요한 변수가 될 전망입니다.

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