AI 개발 속도 조절론에도 불구하고 컴퓨팅 자원 수요는 여전히 폭발적

요약

프론티어 AI 개발 속도 조절 논의와 별개로, 현재 모델만 배포해도 전 세계가 수년간 공급 가능한 컴퓨팅 자원을 넘어서는 수요가 존재한다. Anthropic은 올해 1분기 성장세가 예상보다 8배 빠른 80배를 기록하며 컴퓨팅 부족 문제를 겪었으며, Google 또한 1년 전 대비 7배 많은 토큰을 처리 중이다. 핵심 병목 현상은 AI 칩에 필수적인 HBM 메모리로, 현재 주요 제조사 3곳의 물량이 올해 모두 매진된 상태이며 신규 공장 건설에도 수년이 소요된다. NVIDIA는 내년 매출 성장을 약 70%로 예상하지만, 고객사 수요 전망치는 100%에 육박해 여전히 공급 제약이 심각하다. 또한 Goldman Sachs는 향후 2년간 계획된 미국 내 데이터센터 전력 용량 중 절반만이 제때 완공될 것으로 분석했다.

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