AI 주도 인프라 투자 지속 전망…단기 반등 가능성 분석

요약

최근 AI 산업에 대한 부정적 전망이 제기되는 가운데, $SPCX의 매출이 예상치를 14% 상회하고 AI 부문 매출은 19%를 초과 달성하며 실적 호조를 보였다. $SPCX는 4분기 설비투자(capex) 가이드를 시장 컨센서스 대비 약 90% 높게 제시했으며, 1분기 매출 가이드는 57% 상향 조정했다. $SMCI 역시 매출이 컨센서스를 27% 상회하는 예비 실적을 발표하며 AI 인프라 관련주에 대한 단기 랠리 가능성이 높아지고 있다. 과거 인터넷 버블 및 GFC 당시 하락장에서도 반도체 지수(SOX)는 평균 10~28% 수준의 단기 랠리를 반복했다. 따라서 AI 인프라 관련 종목들이 과매도 상태에 진입해 있는 만큼, 현재 시장이 정점을 지났더라도 단기 반등이 나타날 가능성은 충분하다.

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