중국 AI 저가 공세에 빅테크 인프라 투자 '수익성' 우려 확산

요약

중국산 저가 오픈소스 AI 모델의 확산과 토큰 가격 급락으로 인해 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 회수에 대한 우려가 커지고 있다. 투자은행 제프리스는 중국 모델의 성능이 미국 AI 모델을 빠르게 추격하면서 가격 경쟁이 심화됨에 따라, 마이크로소프트, 알파벳 등 클라우드 기업의 미래 매출에 불확실성이 가중되고 있다고 분석했다. 실제로 중국 모델이 처리한 토큰 수는 4월 말 4조 3,700억 개에서 9월 말 76조 1,200억 개로 약 17배 급증하며 미국 주요 기업을 크게 앞질렀다. 대형 클라우드 업체들이 올해 데이터센터 구축에만 6,000억~8,000억 달러를 투입할 예정이나, 베인앤컴퍼니는 AI 산업이 인프라 투자를 감당하려면 2031년까지 연간 6조 달러의 매출이 필요하다고 경고했다. 향후 토큰 가격 하락세가 지속되고 생산성 향상 이상의 수익 모델이 확보되지 않을 경우, 하이퍼스케일러들의 투자 계획과 시장의 성장 기대치가 재조정될 가능성이 높다.

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