참고X
NVIDIA·Salesforce 실적 발표: AI 거품론 일축 및 Agentforce 성장 확인
AI 인프라 투자의 지속 가능성과 엔터프라이즈 AI 시장의 실질적인 수익화 징후를 보여줌.
요약
최근 제기되었던 'AI 설비투자(Capex) 거품론'과 'SaaS 위기설'이 주요 기업들의 강력한 실적으로 반박되고 있다. NVIDIA는 2분기 매출 960억 달러로 전년 대비 106% 성장했으며, 약 600억 달러의 순이익과 75%의 매출총이익률을 기록하며 역대 최고 실적을 경신했다. 또한 NVIDIA는 공급 제한 상황임에도 FY28 매출 가이던스를 시장 예상치인 45%를 상회하는 70% 성장으로 제시했다. Salesforce(SFDC) 역시 4년 만에 가장 빠른 예약 성장세를 보이며 주가가 20% 상승했다. Salesforce는 AI 에이전트 'Agentforce'를 ARR에 반영하고 Claude를 플랫폼에 통합하는 등 'UI는 곧 AI'라는 전략을 통해 SaaS의 경쟁력을 재입증했다.
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원문 제목 @DavidSacks: The “AI capex is a bubble” and “SaaS is dead” narratives getting shredded this morning. NVDA +8%, SFDC +20%. NVDA: $96B q2 revenue
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