엔비디아, Grace Blackwell·Vera Rubin 서버 15%+ 인상 예고… DRAM/HBM 가격 급등이 원인

요약

8월 미국 S&P Global 서비스업 PMI가 예상치 53.9를 상회하는 56.8을 기록하며 2022년 3월 이후 최고치를 경신했고, 호르무즈 해협 긴장으로 브렌트유는 93.6달러 선을 유지하고 있다. AI 업계는 Nvidia가 DRAM 및 HBM 비용 상승을 이유로 차세대 서버 가격을 15% 이상 인상하는 반면, DeepSeek와 OpenAI 등 모델 공급사는 API 가격을 20% 이상 인하하며 수익성 압박이 심화되는 구조적 갈등을 겪고 있다. Anthropic은 2조 달러 밸류에이션을 목표로 1,000억 달러 이상의 자금 조달을 준비 중이며, Alibaba는 AI 인프라 구축을 위해 800억 홍콩달러 규모의 주식 발행을 계획하고 있다. 비트코인은 8만 달러 근접 후 7만 7,000달러 선에서 조정 중이나, 주간 ETF 순유입액 19.2억 달러와 USDC 공급량 1.7% 증가 등 기관의 견조한 매수세는 지속되고 있다. 미 국채 10년물 금리가 4.73%로 높은 수준을 유지하는 가운데, 시장은 재무장관의 이란 제재 관련 기자회견과 주요 인사의 발언에 주목하고 있다.

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