UBS 분석: 2028년까지 4.1조 달러 AI 인프라 투자, 최대 병목은 '전력망'

요약

UBS는 2028년까지 AI 인프라 구축에 4조 1천억 달러가 소요될 것으로 전망하며, 전력 확보가 가장 큰 난관이 될 것이라고 분석했다. 현재 AI 인프라 확장의 병목 현상이 칩 공급 부족을 넘어 전력망 연결 문제로 옮겨가고 있다. 칩 부족은 공급 확대로 해결 가능한 공급 문제이나, 전력망 연결은 지역별 대기열 문제로 해결에 수년이 소요된다. 돈을 더 지불하거나 GPU를 추가 주문하는 방식으로는 전력망 연결 우선순위를 앞당길 수 없다. 최근 테네시강유역개발공사(TVA)가 AI 데이터센터 전용 요금제를 신설하는 등 전력망 인프라 제약이 더욱 심화되고 있는 추세다.

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