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J.P. Morgan, "AI 인프라 매출 폭발…Broadcom 및 구글 하드웨어 수요 급증"
향후 5년간 AI 인프라 매출 추산 및 GPU/TPU 공급망 데이터. 하드웨어 시장 흐름 파악에 참고.
요약
J.P. Morgan은 시장이 Google의 12년간 축적된 Broadcom(AVGO) 기술력과 협업 성과를 저평가하고 있다고 분석하며, 현재 수준에서 공격적인 매수를 권고했다. 5년짜리 Google 계약을 통해 Broadcom은 TPU v8부터 v11까지 공급을 확정했으며, 매출 약정 규모도 지속적으로 증가하고 있다. 현재 META, AAPL, OpenAI, Anthropic, ByteDance, SoftBank 등 주요 기업들의 AI 프로그램도 순조롭게 진행 중이다. J.P. Morgan은 2026 회계연도에 560억 달러 이상의 AI 매출을 예상하며, 2027 회계연도에는 2~2.5배 추가 성장을 전망했다. 특히 Tomahawk 6는 내년까지 이미 판매가 완료되었고, 삼성전자와의 공급 약정을 포함해 향후 5년간 누적 AI 매출 1조 달러 달성이 기대된다.
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원문 제목 @StockSavvyShay: J.P. Morgan says the market is ignoring 12 years of $AVGO execution at $GOOGL and would be “aggressive buyers at current levels.”
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